Méthodologie d’analyse financière novariqosar
Notre démarche vise à offrir une perspective neutre et structurée sur l'analyse financière. Nous privilégions l’autonomie de l’utilisateur en détaillant chaque étape, de l’étude des informations financières à l’application de méthodes vérifiées, sans orientation vers des produits d’investissement.
Équipe pluridisciplinaire engagée
Notre équipe réunit des professionnels rigoureux spécialisés en analyse et réglementation financière.
Arnaud Mériguet
Analyste financier
Compétences
Garant d’une approche impartiale, Arnaud veille à la neutralité des processus et à la conformité réglementaire.
Leïla Béranger
Responsable conformité
Compétences
Leïla s’assure du respect des normes, accompagne dans la compréhension des obligations et répond aux questions juridiques.
Sophie Landry
Analyste junior
Compétences
Sophie enrichit les analyses en apportant un regard neuf et des synthèses précises utiles au quotidien.
Maxime Foucher
Coordinateur projets
Compétences
Maxime facilite la collaboration pour un accompagnement cohérent et efficace à chaque étape.
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape vise à offrir des repères neutres et sécurisés, sans incitation à l’achat ou à la vente d’actifs financiers.
Analyse préliminaire des besoins
Nous identifions ensemble vos attentes pour adapter la profondeur de l’analyse, sans proposition commerciale.
Objectif principal
Comprendre les attentes sans encourager une action financière individuelle.
Notre démarche
Nous échangeons sur vos objectifs et définissons le cadre du diagnostic afin de s’assurer d’une approche respectueuse et neutre.
Nos méthodes
Par des discussions personnalisées, recueillir les informations utiles dans le respect de la confidentialité et de la législation.
Outils mobilisés
Outils de diagnostic neutres, documentation réglementaire.
Livrables et restitution
Synthèse écrite du cadre d’intervention et liste des points abordés.
Collecte et structuration impartiale
Nous rassemblons les données nécessaires sans porter de jugement ou proposer de choix d’investissement.
Objectif principal
Créer un socle d’information fiable, structuré et objectif.
Notre démarche
Établir une cartographie claire de la situation, sans orientation vers des solutions commerciales.
Nos méthodes
Utilisation d’outils neutres, respect de la confidentialité, échanges pour valider l’exactitude des informations.
Outils mobilisés
Bases documentaires, courriers, gabarits neutres.
Livrables et restitution
Rapport synthétique objectif, sans recommandations.
Élaboration d’une synthèse explicative
Nous rédigeons une synthèse claire mettant en valeur les points-clés, dépourvue de toute préconisation.
Objectif principal
Faciliter la compréhension sans inciter à une action concrète.
Notre démarche
Structuration des données, sélection des éléments clés pour une présentation accessible.
Nos méthodes
Réaliser des tableaux synthétiques, rédiger une analyse lisible en proscrivant tous conseils directs.
Outils mobilisés
Modèles de synthèse, outils graphiques.
Livrables et restitution
Note explicative détaillant chaque étape du raisonnement.
Restitution et temps d’échange
Présentation orale ou écrite de la synthèse pour favoriser la compréhension et répondre aux questions.
Objectif principal
Assurer que chaque utilisateur dispose des clés pour dialoguer sur les enjeux sans biais.
Notre démarche
Temps d’échange pour clarifier les éléments, vérifier la bonne appropriation de la démarche.
Nos méthodes
Rencontres ou échanges à distance, retour structuré pour valider la compréhension.
Outils mobilisés
Présentation, support écrit, guide de dialogue.
Livrables et restitution
Compte rendu oral ou écrit, liste argumentée des réponses apportées.
Notre différence
Précision et intégrité garanties